Tim adlı bir çocuk, yaşıtları gibi normal görünse de onu yakından tanıyan arkadaşları karanlık yüzünü görürler İleride babasının ölümünden sonra annesiyle baş başa kalan Tim, annesi de ölünce kendini bir yetimhanede bulur. Burada psikiyatrik tedavi gören Tim, çocukluk kabusunun üstesinden gelemeyecektir.
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir.