Maybelline, muhafazakar bir kadındır ve bir kilise korosu yönetiyordur. Kendisinden farklı bir yaşam tarzına sahip olan oğlu, drag kulübü işletiyordur. Bir gün oğlunun ölüm haberini aldığında yıkılır. Cenaze nedeniyle San Francisco'ya gider ve oğlunun mirasını sahiplenmeye karar verir. Bilmediği bir dünyada kapana kısılan Maybelline, kulübün iflas etmesini önlemek için adımlar atar.
18 yaş ve üzeri için uygun.
