FBI Ajanı Sean Archer, psikopat bir terörist Castor Troy'un Los Angeles'ta sakladığı biyolojik silahları araştırıyordur. Archer, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Troy'u yakalar ve yüzünü alıp terör çetesine katılmayı planlar. Ancak öldüğünü sandığı Troy komadan uyanır. Archer'ın laboratuvarda bıraktığı yüzünü ameliyatla kendi suratına yerleştirtir. Archer teröristlerin içinde kalırken Troy, Archer'ın ailesine sızar.
18 yaş ve üzeri için uygun.